文 / 零度

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云计算在过去十余年发展中，带去了哪些真正的变革？

“重塑硬件体系”“重塑软件研发范式”“重构云端融合体验”。

如何理解这一变革？答案就藏在过去14年云栖大会的年轮中。

截至目前，云栖大会已经走过14年。与此同时，阿里云业务也逐渐成长。伴随每年云栖大会不同的主题和内容，阿里云的比重、发布的产品、行业拓展程度逐渐增多、加深。

从发布云邮箱，到飞天系统的打造，再到今年云栖大会上的云数据中心处理器CIPU ,阿里云的技术不断沉淀、迭代。与此同时，阿里云在人才架构、组织结构，以及商业化方面也在谋变。

技术之变

2008年，北京奥运会的成功举办，将中国经济推向新的高 潮。阿里巴巴经过早期沉淀，获得了最初一批用户的支持。这一年，经过两年商业化的淘宝，积累了方法论后，宣布推出了B2C业务。在开放广告的首月，淘宝即实现收支平衡，商业化系统确立。“2008年，我们整体收入成长大概是2007年的十几倍。”时任淘宝搜索中心负责人、集团副总裁张忆芬在2009年的一次专访中谈及。

业绩暴增，阿里在算力上的短板却暴露出来。

当时，在购物高峰期，数百万用户同时涌入站点，这给早期阿里的服务器带来巨大挑战。彼时，市场上普遍的解决方案就是采购服务器，比如 IBM小型机、Oracle数据库、EMC存储等等。购买硬件的做法虽然见效快，但是成本高昂，且效率低。

这就相当于一次性高价买了100台蒸包子器，但是如果买包子的人不够，那机器就闲置了。

阿里早期也通过购买服务器的方式解决算力问题，但很快内部发现，采购成本甚至超过业务增长，怎么办？

阿里决定自建云计算系统。

一个江湖流传已久的故事是，马云在和王坚密谈之后，决定搞阿里云，并且表明态度，“每年投10个亿，先投10年，做不出来再说。”

2009年，阿里巴巴开始研发飞天云操作系统，如今已成为中国工程院院士的王坚，带领团队敲出第一行代码。由此，中国云计算的故事开始书写。

也是这一年，名为“中国地方网站发展论坛”大会首次在杭州召开，这是云栖大会的前身。这一年“发展论坛”主题为开放、共享、共赢，国内云计算产业起步了。

当时马云说：“如果我们不做云计算，将来会死掉。”当时，这番言论被不少同行质疑，但如今，大厂们纷纷布局云计算，也算是验证了马云当年云观点的正确性。

2010年，是云栖大会的一个转折点。这一年的会议，主题是融合、创新、发展。这次大会上，阿里云的OSS、阿里云邮箱等产品第一次亮相。可以说，阿里在云上迈出了第一步，但产品形态还相当初级。

与此同时，阿里云开始沉淀技术。或许是早年，采购IBM小型机、以及大量使用oracle数据库的印象太深刻，阿里云为了解决成本太高还受制于人的问题，决心做自主可控的研发系统。

而阿里云飞天是其自研道路上的一个标志。

从阿里云出发开始， 就自建了国产云计算系统“飞天”，此后， “飞天”系统也从此成为阿里云的奠基技术平台。

2012年，第四届大会举办， “阿里云开发者大会”首次以独立会议品牌亮相，会议展示了阿里云为开发者提供的诸多云计算产品，包括弹性计算、存储、大数据处理等，为业界详解云计算究竟能带来哪些创新成果。阿里云飞天平台也在本届大会上亮相。

此后多年，阿里基于业务自主可控的需求，研发了神龙架构、自研了含光800、倚天710这样的芯片等，基本上从里到外，对核心技术进行了自研。

2013年，大会举办地定址云栖小镇。现场树立了第一座标志，飞天5K纪念碑，上面刻满了参与开发的技术人员的名字。距离飞天纪念碑不到200米的地方，部署了一个5000台机器的云计算集群。

算力之变

在技术变化之余，阿里云的算力也在升级。

2015年更名为云栖大会，重点提出云计算为产业升级和改革创新提供了源源动力。大会上，阿里云宣布新品牌和品牌广告“为了无法计算的价值”。

事实上，这句话也隐含了阿里云的发展路线：技术质变，引发算力量变。

2019年，阿里云首款自研服务器AI芯片含光800正式面世。在这之后，阿里云通过自我研发、外部收购两条腿快速奔跑。试图更快的杀入核心决赛圈——CPU市场。

CPU对于云计算而言，相当于包子铺的包子馅。CPU的涉及难度非常大，壁垒极高。过去多年，这一市场一直被英特尔x86架构统治，其市场份额甚至一度超过90%。包括惠普、AMD在内的大厂都曾冲击这一领域，但却难以撼动英特尔的绝对优势。

“过去我们从分布式到资源池化，都是以CPU为中心的云时代，事实上也完成了非常多的一些创新，特别是像资源池化等等。但是随着数据的增长、随着规模的变大、随着延迟的要求越来越高，需要呼唤一个全新的一个技术体系去满足下一阶段的要求。”在最近的云栖大会上，阿里云智能总裁张建锋说。

去年云栖大会上，阿里云推出了首款自研云原生处理器CPU——倚天710。值得一提的是，倚天710去年完成流片，今年就已完成大规模部署。阿里云透露，倚天710在去年流片回来后不久，就迎来了阿里一年一度的“双11”大促。不仅支撑了阿里巴巴内部核心电商业务，还开始对汇量科技等科学研究、智能手机和互联网等多家企业提供服务。

更加重磅的是，在今年的云栖大会，阿里云发布了下一代云计算的基础设施核心CIPU。CIPU的说法直接映射于PC时代的CPU，意为云时代的IDC内部的处理核心。在这个全新的架构下，计算、存储和网络接入CIPU，资源即可被高效的云化管理。

通过积累和不断训练，阿里云的技术水平已经处在行业最顶端。按照张建锋的想法，云计算越来越接近进入下一个时代了——全新的架构定义，全新的软件界面，硬件加速。“大家在重新定义云的结构的窗口期，如果我们定义好了，中国就可以在下一代的技术时代有自己的一席之地。”

如果这个时代来临，阿里云在技术层面一定会站在最前排。

组织之变

在技术迭代之余，阿里云的组织架构也在随之丰满起来。

事实上，当企业业务规模、集群不断增长，人才、架构就需要随之变化，这一点上，阿里云也在自我革新。

如果说技术决定企业的底盘，那么人，才是决定技术方向的罗盘。

一个较为典型的代表就是张建锋的上任。3年前他接手阿里云的时候，曾提出阿里云要“被集成”，这个说法的核心就是推动阿里云从提供资源向提供能力转换。如今，张建锋提出Back to Basic，再次把技术放在了首要战略位置，也再次把向用户提供能力作为努力的方向。

技术的变革是不断向上迭代，而推动技术改变的，是人才的跃迁。

今年，阿里云组织结构的变化不小。

今年4月，阿里云进行了新一轮组织架构调整，涉及多位中高层：前华为高管蔡英华空降阿里云，任M7级（资深副总裁）高管；阿里云中国区副总裁黄海清将接棒任庚，任阿里云中国区总裁；阿里巴巴集团副总裁、云智能销售管理与生态发展部总经理郭继军（M6）离职；此外还有部分中层人员有变动。

高层人事变动，是战略调整的前兆。

过去，阿里云业务多以行业、板块划分，例如国际业务由袁千负责，泛政府行业由许诗军负责，金融领域由刘伟光负责。事实上，阿里云销售线一直存在一个弊病，就是各自为政、各立山头。蔡英华收拢了数位M6高管的汇报关系，均为销售线，大概率担负起重塑销售体系的任务。

阿里云中国区有16个分公司，每个分公司都有专门的服务与拓展的BD人员。混合云业务更多聚焦在泛企业赛道里面的国央企数字化转型、上市公司的转型以及民营五百强的转型需求。同时在数字政府加大投入。

但是转型之路不易。

阿里云智能中国区总裁黄海清和团队做了几点要求：

第一，每个分公司的总经理其实就是和支持各位伙伴服务的1号位。每个分公司总经理会带动每个泛企业、泛互联网和泛政府的leader和核心骨干一起配合“打仗”。但分公司总经理是1号位。

第二，中国区作为伙伴先行的落实部门，在每个分公司BD同学和各个leader的带动下，和当地伙伴以每个月为单位开例会。主要对焦共同拓展的客户名单，对齐要共同拓展的这些商机。

这些要求的背后，都是为了一点：避免开疆拓土过程中的内耗和生态合作中产生更多争执。

除了高层的变动，阿里云内部中高层变动也年初这轮调整中进行了改变。

比如，阿里云中国区总裁任庚离职，任庚早先在华为做过缅甸分公司总经理、华为泰国分公司副总经理，属于中层干部。2015年加入阿里之后晋升迅速，由阿里巴巴跨境事业部总经理到阿里云，一路升至阿里云中国区总裁。任庚担任中国区总裁之后，阿里云进入发展快车道。从营收数据来看，迅速由133.9亿元猛涨到2021年的601.2亿元。接棒任庚的，是阿里云中国区副总裁黄海清，他2016年加入腾讯，2018年从腾讯云副总裁岗位离职。

人事变动与业务战略有紧密关联。2021年，阿里云展开了一系列变动，诸如省公司自负盈亏等措施，重视政府业务和区域下沉，中国区变化首当其冲。

这些变化调整，剑指商业化。

商业之变

阿里云虽然是市场上出发最早、份额第一的云计算厂商，但在商业化上，也并非一帆风顺。

一个首要原因就在于，阿里云的成长是同中国云计算一起成长起来的，技术的积累、市场的教育，每一步都需要摸着石头过河。

早期，中国市场的付费意识非常薄弱，即便是今天，To B领域企业仍然受困于市场教育问题。阿里云出发的早，但是也没有逃过市场竞争。

对“云计算是新时代基础设施”的观点逐渐统一后，产品出现同质化，价格战也无可避免拉开序幕。2014年3月，阿里云的云服务器、云存储和云数据库价格大幅下调，其中云存储降幅达42%；一个多月后，腾讯云宣布云服务价格全线下调50%。

到了2018年前后，新一轮价格战席卷重来。当时，阿里云一个很大的难题就是，虽然位居行业老大的位置，但是8成都是中小客户。而此后，疫情的加剧，更直接导致中小企业对云计算的需求锐减。

中小客户付费能力弱，数字化进程，正在轰轰烈烈驶向政企大客户，时代车轮转变，阿里云也急需要掉头。

阿里云曾经历了大客户流失所带来的阵痛，挣扎于价格战的泥潭，加之外部环境充满挑战，市场一度认为阿里云财季盈利难以维持。阿里云走向多元化以对冲风险，主要向寻求政企与金融领域突破，同时进一步向中小企业与非互联网行业渗透。

Cana lys数据显示，2019年Q1阿里云在国内云计算市场的份额是47%，到了2021年Q4降到了37%。虽然还在首位，但是份额旁落。另据IDC发布的《中国公有云服务市场（2022上半年）跟踪》报告则显示，阿里云在IaaS市场份额减少4.1%至34.5%；IaaS+PaaS市场份额减少4.4%至33.5%。

阿里云也在焦虑。这样的背景下，政企大客户就是不得不攻的市场。

蔡英华的加入，就是阿里转向政企大客户的标志。

受疫情催化，企业存在广泛的上云需求，何况G端与金融领域客户粘性高，决定了营收的基本盘。阿里一直希望能在上述领域提升自己的市场份额，以对冲价格战所带来的低毛利困境。

蔡英华加入正值阿里云未来核心增长点从互联网市场转向政企（政府、电信、金融、能源、制造等所有需要数字化能力的行业）市场的调整期。

政企市场的策略和打法与互联网市场不同。政企市场包括政府、金融、电信、能源、制造等十余个细分行业，每一个细分行业都有特定企业。行业需求和企业需求均不同。为了更好的打入政企，蔡英华来到了阿里云。

除了政企，阿里云正在加速深入其产业。

值得注意的是，在本次云栖大会上，就有不少来自各领域的客户。

比如专注智能汽车领域的汽车云，就在云栖大会上正式发布。阿里云在研发、制造、流通三个业务场景形成了“自动驾驶云”“智造云”“营销云”解决方案，提供“产研供销服”全生命周期的技术支持。目前，阿里云“汽车云”在国内已服务超过70%的汽车企业，小鹏、一汽、吉利、长城、长安、地平线等均已上云。

在教育行业，阿里巴巴与教育部门试点共建，已在全国64所学校捐建云机房，捐赠云电脑账号3万个。云电脑可以在云端更新，不断升级算力，始终保持最新配置，师生们从终端进入专属账号，就能随时随地上云，“算力奔流到山区、海岛的村落，让这些孩子有机会接受最前沿的科技教育，飞得更高、看得更远。”

在金融行业，过去，阿里云相继推出了“金融数据中体”和“金融级云原生工厂”等多款行业产品及解决方案。目前客户已包括6家国有大型商业银行、12家股份制商业银行、90%已上市商业银行以及60%保险企业、60%证券公司等数百家金融机构。

同样的，在电影特效、工业设计等对海量数据处理具有深刻需求的行业，也在借助云计算进行快速发展。

云栖大会上，阿里巴巴董事会主席兼CEO张勇表示，科技是阿里巴巴从过去走到现在，并且更好走向未来的基石。阿里对技术先进性的追求始终不变，未来将承担更大的责任，为社会经济发展作出更大贡献。

伴随云栖大会的落幕，阿里云的新征途又来了。回归底层，对于阿里云而言，技术是基座，人是核心，目标商业化。

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