A5创业网(公众号：iadmin5)11月5日消息：经过17个月的停牌,万达电影(002739.SZ)将在今天(11月5日)复牌。
一年多的腾挪,期间经历了一次收购中止,和三个版本的收购方案,终极目标仍是收购万达影视,完成“影视生态圈全产业链”的*。
根据这次调整的方案,万达电影收购万达影视的价格再降10亿,初步估计总价约为106.51亿元。新的支付方式变成万达电影以发行股份的方式支付标的资产全部对价,不再有现金支付。
此前万达电影收购万达影视的方案,向万达投资(王健林、王思聪穿透式持股)支付现金约27亿元,是因为万达电影停牌期间引进了战略投资者,为避免触发《证券法》规定的短线交易,故只能用现金支付的形式。“股东看好万达电影未来,一直希望用发行股票的方式交易,现在引进战略投资者时间满半年了,根据监管层许可,这次可以用股票的形式了。”
更改支付方式、价格再打折
昨晚(11月4日),与复牌公告同时发布的,还有对今年6月重组交易方案的调整。
重组交易方案的变化主要为在以下七点:
1、降低交易总价格
本次标的价格较今年3月底的评估价格下降了约10亿元。经相关资产评估机构评测预估,万达影视96.8262%股权交易价格现在约为106.51亿元。
2、更改标的支付方式
原方案为以发行股份和支付现金相结合的方式支付标的资产对价,其中万达投资所持标的资产对应部分对价由公司以现金方式支付。调整后,万达电影将对全部交易对方以发行股份的方式支付标的资产全部对价。
3、扩大股票发行对象
原方案的发行对象,为除了万达投资外的万达影视20名股东,合计持有万达影视约74%股权。本次重组依然采用非公开发行方式,发行对象将包括万达投资在内,总共21个股东,持有万达影视约97%股权。
4、下调股票发行定价
原定发行基准价为50.00元/股。但因为万达电影在2018年8月实施了2017年的利润分配方案,向全体股东每10股派发现金股利2元(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增5股。除权除息后,发行价格调整为33.2元/股。
5、增加股票发行数量
此次重组标的价格约为106.51亿元,依据发行价33.2元/股计算,公司预计将向万达影视21名股东发行约3.21亿股。其中向万达投资发行约0.52亿股,折合价值约17.2亿元,向除万达投资以外其他交易对方发行股票2.69亿股,折合价值约89.3亿元。
6、加码股票锁定期
原方案为交易对方林宁、莘县融智兴业管理咨询中心承诺通过本次交易以资产认购取得的上市公司股份自股份上市之日起36个月内不得转让。调整后方案:锁定对象增加了万达投资;增加了延长锁定期,并与二级市场股价挂钩。
7、调整业绩承诺及补偿安排
鉴于万达电影正以2018年7月31日为评估基准日,对万达影视进行评估。相应的业绩承诺方将待最新的资产评估报告出具后,再确定最终的业绩承诺及补偿安排。
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